Damon und Stefan kommen der Vernichtung von Ur-Vampiur Klaus näher. Sie weihen Elena, Caroline und Matt in ihre Pläne ein. Klaus gelingt es jedoch Hexe Bonnie zu erpressen. Sie muss nun an dem Zauber arbeiten, den dieser unbedingt benötigt. Klaus und Rebekah wollen Finn davon überzeugen, mit ihnen zu arbeiten. Rebekah sinnt weiter nach Rache an Damon. Stefan gerlät in ein starkes Gefühlschaos. Es kommt zu einer gefährlichen Konfrontation mit Klaus......